Kaip dirbti su dokumentų šablonais?

BSS CRM galite redaguoti esamus dokumentų šablonus ir pritaikyti savo įmonės poreikiams. Norėdami tai atlikti atverkite modulio Ataskaitos sritį Šablonai.
Pastaba: Jei šios srities nematote, kreipkitės į sistemos administratorių, kad jums būtų suteikta teisė valdyti šablonus.
Iš šablonų sąrašo pasirinkite, kurį norite redaguoti ir spauskite mygtuką Atidaryti.
Pastaba: Norint dirbti su ataskaitų šablonais jūsų sistemoje turi būti įdiegta Office Addin priemonė. Šablonų redaktorių galite parsisiųsti iš čia.
Atsidariusiame šablono detalių lango zonoje Versijos pažymėkite, kurią versiją norite redaguoti ir spauskite mygtuką Redaguoti pasirinktą šabloną (jei paspausite įrankių juostoje esantį mygtuką Redaguoti aktyvų šabloną, atidarysite tą šablono versiją, kuri yra pažymėta kaip aktyvi). Atsidarius MS Word ar MS Excel dokumentui, redaguokite šabloną.
Pastaba: Apie išsamų Office Addin naudojimą ir dokumentų šablonų redagavimą skaitykite dokumente „Office Addin naudotojo vadovas“.
Paredagavę dokumento šabloną išsaugokite jį (standartinis MS Word ar Excel išsaugojimo mygtukas). Taip bus sukurta nauja šablono versija, kurią galėsite aktyvuoti paspaudę mygtuką Aktyvuoti versiją. Pvz., jeigu redagavote PVM sąskaitos faktūros dokumentą (GetInvoiceInformation šablonas) ir redaguotą versiją padarote aktyvia, tai spausdinant PVM sąskaitą faktūrą matysite savo pakeitimus. Spausdinama yra aktyvi šablono versija.
Zonoje Bendra informacija laukelyje Sritis iš iškrentančio sąrašo galite pasirinkti kokioje srityje naudosite šabloną. Jei uždėsite žymę Ataskaita, šablonas atsiras modulio Ataskaitos srityje Ataskaitos.
BSS CRM galite netik redaguoti esamus šablonus, bet ir susikurti naujus. Norėdami sukurti naują dokumento šabloną:
1. Pasirinkite šabloną, kurio pagrindu kursite naują ir paspauskite įrankių juostoje esantį mygtuką Išsaugoti kaip.
2. Atsidariusiame lange į lauką Šablonas įveskite šablono pavadinimą ir, jei reikia, galite pakeisti grupę ir spauskite Gerai.
Atsidariusiame šablono detalių lange galite jį redaguoti kaip aprašyta aukščiau.
administravimas